Ставки по ипотеке прогноз 2023
Содержание
- 1 Российский рынок ипотеки в 2023 году ждет замедление
- 2 Итоги 2023-го и прогноз на 2023 год на рынке ипотеки: постковидная диета Поделиться Facebook -> Twitter -> Youtube -> Telegram -> Facebook Twitter VK Youtube -> Telegram ->
- 3 Эксперты считают, что к 2023 году рынок ипотеки будет полностью цифровым
Программа льготного кредитования будет действовать до 1 июля 2023 года. И вопреки мнению многих финансовых аналитиков, её вряд ли продлят. Поэтому, если ваша цель — покупка квартиры в новостройке с привлечением кредитных средств, стоит поторопиться и оформить ипотеку.
Банки в период кризиса особенно тщательно проверяют потенциальных заёмщиков. Для перестраховки они могут потребовать дополнительные документы сверх обычного списка, но при наличии необходимого уровня дохода и хорошей кредитной истории шанс получить заём довольно высок.
Планировали в этом году взять ипотеку, но коронавирус изменил все ваши планы? Банки предлагают заём по рекордно низким процентам, но стоит ли рисковать? Директор по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов помог разобраться в том, что происходит на первичном и вторичном рынках недвижимости и выгодно ли брать ипотеку сегодня.
Итак, первый квартал 2023 года — неплохое время для оформления жилищного кредита, так как пока ещё действует масса льготных программ и в целом ситуация на рынке складывается в пользу ипотеки. Но это общие рыночные факторы, а успех ипотеки для конкретного человека зависит от соблюдения ряда условий:
Сегодня действует закон об ипотечных каникулах, который позволяет при непредвиденных обстоятельствах на шесть месяцев приостановить или снизить выплаты по ипотеке. Воспользоваться этой льготой можно, если ипотека взята на единственное жильё стоимостью до 15 миллионов рублей. Причинами предоставления кредитных каникул могут стать утрата более 1/3 дохода из-за длительной болезни или потери работы, инвалидности.
«В апреле 2023 года рынок жилья начал проявлять признаки равновесия – замедлился месячный прирост цен, ранее подогреваемый программой льготной ипотеки. По данным ЕИСЖС, в апреле средние цены реализации новостроек в России выросли всего на 0,6% к марту, тогда как в марте они выросли на 2,5% по сравнению с февралем, — говорит Константин Енин.
По данным Центробанка, в 2023 году в России оформили рекордное число ипотечных кредитов — больше 1,7 млн кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Такой популярности ипотеки способствовали низкая процентная ставка и ряд льготных программ, объявленных правительством.
Факторы роста ипотечного рынка постепенно сходят на нет. Ключевая ставка вновь была повышена и достигла 5%. Это постепенно отразится на ставках по ипотечным кредитам – их снижение прекратится, а затем возможен переход к росту. Кроме того, ЦБ анонсировал возможное ужесточение требований к выдаче ипотеки, в т.ч. увеличение уровня надбавок для заемщиков с первоначальным взносом от 15% до 20%. Что также может сократить объем выдачи, — подчеркивает Енин.
Об охлаждении рынка говорит и уменьшение количества сделок на рынке недвижимости. При этом в годовом выражении ипотека пока растет: по данным Frank RG, в первом квартале выдано почти 420 тыс. ипотечных кредитов на первичное и вторичное жилье, что на 21% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая сумма достигла 1,17 трлн рублей, что на 40% выше, чем годом ранее.
По оценкам «Открытие Research», в 2023 году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей. При этом в 2023 году рынок может снова активизироваться – ожидается постепенное восстановление экономики после пандемии, увеличение доходов населения, что компенсирует текущий уровень цен на жилье.
Российский рынок ипотеки в 2023 году ждет замедление
Об охлаждении рынка говорит и уменьшение количества сделок на рынке недвижимости. При этом в годовом выражении ипотека пока растет: по данным Frank RG, в первом квартале выдано почти 420 тыс. ипотечных кредитов на первичное и вторичное жилье, что на 21% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая сумма достигла 1,17 трлн руб., что на 40% выше, чем годом ранее.
Тем не менее, факторы роста ипотечного рынка постепенно сходят на нет. Ключевая ставка вновь была повышена и достигла 5%. Это постепенно отразится на ставках по ипотечным кредитам – их снижение прекратится, а затем возможен переход к росту. Кроме того, ЦБ анонсировал возможное ужесточение требований к выдаче ипотеки, в т.ч. увеличение уровня надбавок для заемщиков с первоначальным взносом от 15% до 20%. Что также может сократить объем выдачи.
Инвестиционный мотив приобретения квартир также можно считать исчерпанным. Основная масса клиентов, «перекладывающих» деньги в квадратные метры из-за снижения ставок по депозитам, уже закрыла сделки. Цикл быстрого подорожания жилья завершен, и покупка новостроек больше не является эффективным инвестиционным инструментом, особенно с учетом по-прежнему низких арендных ставок.
Очевидно, наиболее вероятный сценарий продления госипотеки – ее трансформация в целевое субсидирование отдельных регионов или даже локаций. С одной стороны, это позволит рынку прийти к более сбалансированному состоянию. С другой, дает государству эффективный инструмент стимулирования конкретных местных рынков.
Льготную ипотеку ждет коррекция. Пока повышение ключевой ставки не отразилось на рынке жилья. На первичном рынке все еще действует льготная ипотека, ставка по которой зафиксирована и субсидируется государством. Завершение этой программы, действующей до 1 июля 2023 года, или ограничение ее географии (Банк России предлагает ограничить программу 24 регионами) окажет на рынок большее влияние, чем рост ключевой ставки. В преддверии ее завершения, по аналогии с ситуацией в 2023-2023 гг., может произойти всплеск спроса из-за покупателей, стремящихся зафиксировать низкие ипотечные ставки.
Это немного сдержит рост цен. Но рассчитывать, что они не будут расти или даже пойдут вниз, вряд ли стоит. Большие квартиры покупают семьи с детьми — а для них обещали улучшить условия семейной ипотеки. Так что часть заемщиков из одной программы просто попадут в другую. А застройщики по-прежнему найдут, кому продавать двушки и трешки.
Для крупных городов ограничение минимальной суммы сделает ипотеку практически недоступной — по крайней мере для заемщиков без значительных накоплений. Кредита в размере 3 млн рублей хватит семье, которая переезжает из собственной двушки в трешку. Если продать свою квартиру в Москве за 7 млн, то кредитных денег хватит на покупку жилья за 10 млн. А вот покупать инвестиционные квартиры или вкладываться в жилье с 500 тысячами рублей собственных средств в крупных городах станет невозможно. Или это будет студия на окраине — причем критически маленькой площади и на этапе котлована.
Спрос. После 1 июля ажиотажный спрос на новостройки однозначно уменьшится. Их перестанут покупать инвесторы, станет меньше сделок с дорогими квартирами. Спросом в рамках этой программы будут пользоваться однокомнатные квартиры и студии — но и для их покупки нужно иметь первоначальный взнос, желательно более 15%.
Кроме той льготной программы, что не зависит от семейного положения, есть другая — тоже на новостройки, но только при наличии детей. Пока она доступна только семьям как минимум с двумя детьми, если хотя бы один родился начиная с 2023 года. С июля 2023 года эту программу, по словам президента, планируют улучшить. Ипотеку под 6% и даже дешевле смогут брать семьи с одним ребенком. Сейчас так можно, только если у ребенка инвалидность.
С 1 июля в кредит под 7% можно будет взять максимум 3 000 000 Р . Это значит, что для покупки такой же трешки в региональном центре придется заплатить около 4 млн своими деньгами. При минимальном взносе по карману окажется только однокомнатная квартира в хорошей новостройке за 3,5 млн рублей. Или жилье побольше, но не в самом комфортном районе. Рассчитывать нужно минимум на 20% первоначального взноса: так выше шансы, что банк не посчитает кредит рискованным и одобрит заявку.
Итоги 2023-го и прогноз на 2023 год на рынке ипотеки: постковидная диета Поделиться Facebook -> Twitter -> Youtube -> Telegram -> Facebook Twitter VK Youtube -> Telegram ->
В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, применяемой Банком России.
Несмотря на рост интереса заемщиков к приобретению жилья в новостройках на фоне льготной госпрограммы, объем ввода жилья в многоквартирных домах снизился в 2023-м на 3,7 % против роста на 0,5 % годом ранее, в т. ч. из-за действовавших в II квартале 2023-го ограничительных мер. Общий объем ввода жилья сократился на 1,7 % и составил 80,6 млн кв. м 1 (см. график 5). Ввод жилья в рамках индивидуального жилищного строительства показал небольшой прирост (+0,5 %, до 38,7 млн кв. м). Сейчас обсуждается распространение льготной «Семейной ипотеки» на строительство индивидуальных домов – в 2023 году в условиях пандемии и ее последствий интерес к частным домам вырос. Ипотека на их строительство по льготной ставке с высокой вероятностью будет пользоваться спросом у населения, но взрывного роста и резкого изменения структуры ипотечных выдач в сторону частных домов ожидать не стоит – не все банки готовы активно кредитовать индивидуальное домостроение в связи с нестандартностью залога и сложностью его оценки в отличие от обычного залога квартиры.
В 2023-м строительную отрасль поддержала льготная ипотека под 6,5 %, которая обеспечила высокий спрос и увеличение цен на недвижимость на первичном рынке, что благоприятно отразилось на финансовом положении девелоперов. За 2023 год объем просроченной задолженности компаний, занимающихся строительством зданий и сооружений, снизился на 9 %, а ее доля – с 21,3 до 17,4 %. Также застройщики продолжали адаптироваться к введению эскроу-счетов, новый механизм фондирования начал набирать обороты – выдачи кредитов строительным компаниям в рамках проектного финансирования в 2023-м выросли на 196 %. Граждане в свою очередь активно увеличивали объем средств на эскроу-счетах – на 01.01.2023 он достиг 1,2 трлн против 148 млрд рублей на начало 2023-го.
Более вероятным мы считаем сценарий завершения госпрограммы в планируемый срок – 1 июля 2023-го или же ее значительной модификации, которая может заключаться в продлении программы только в отдельных регионах, где не наблюдалось существенного роста цен на первичное жилье, а также в ограничении количества ее участников за счет увеличения первоначального взноса или снижения максимального лимита на стоимость жилья, которое можно приобрести в рамках льготной ипотеки. При таком сценарии мы ожидаем, что объем выдач составит 3,6–3,8 трлн рублей (см. график 11), а вероятный диапазон средней ставки в 2-м полугодии 2023-го вырастет с 7–7,5 до 7,5–8% после завершения или изменения госпрограммы.
Рекордно низкие ставки на рынке стимулировали ажиотажный спрос на жилье, следствием которого стал рост цен на недвижимость. Особенно ярко данная тенденция наблюдалась на первичном рынке, на который распространялась льготная госпрограмма под 6,5 % для широкого круга заемщиков (см. график 4). На фоне кризисных явлений в экономике и высокой неопределенности в 2023-м в связи с пандемией коронавируса, падением нефтяных цен и курса рубля наблюдался также инвестиционный спрос на недвижимость как средство сохранения сбережений, что в течение года подогревало цены на жилье и спрос на ипотеку. Согласно данным Росстата, средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке в IV квартале 2023-го выросла на 23 %, на вторичном – на 14 % по сравнению с показателями за IV квартал 2023-го. В результате опережающего роста цен на первичном рынке разрыв в стоимости между готовым жильем и новостройками вырос более чем в два раза. Причины роста цен на недвижимость были не только на стороне спроса, но и на стороне предложения – продолжился переход застройщиков к более дорогому банковскому фондированию и работе через эскроу-счета, а рост затрат на импортные материалы и технику из-за скачка курсов в 2023 году увеличил себестоимость строительства.
Эксперты считают, что к 2023 году рынок ипотеки будет полностью цифровым
В то же время некоторые маркетологи допускают, что участие человека в подборе ипотечного продукта сохранится. «Дело в том, что ипотека для многих клиентов – все еще сложный продукт, и они предпочитают получить человеческую поддержку. Наша задача – подстраиваться и давать возможность потребителю гибко переключаться со взаимодействия с машиной на взаимодействие с человеком и обратно, в зависимости от его потребностей», – обратил внимание начальник департамента маркетинга Транскапиталбанка Анатолий Крайников. Человеческий фактор нужно учитывать и со стороны клиента – эксперт не исключил, что идея «ипотеки в один клик» может представлять определенную угрозу для людей, которые склонны к импульсивному принятию решений, без предварительного анализа. Крайников подчеркнул, что даже в условиях полной цифровизации должны применяться фильтры, при помощи которых можно понять, что человек принимает решение взвешенно.
- снизить затраты в процессе продаж и обслуживания;
- создать записи транзакций, которые нельзя было бы изменить мошенническими методами;
- упростить урегулирование спорных вопросов, обслуживание и продажи ипотечных кредитов на вторичном рынке;
- обеспечить управление ипотекой без визита в банк;
- отслеживать любые изменения, касающиеся заявки, в режиме реального времени, причем возможность подделки данных будет исключена.
В первую очередь, считают эксперты, повышение доступности ипотеки связано со снижением ключевой ставки Банка России – с 18 декабря 2023 года она составляет 7,75% годовых. Впрочем, могут иметь значение и другие факторы. По мнению руководителя управления партнерских продаж, ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павла Тимошенко, средняя ставка по ипотечным кредитам в 2023 году может снизиться до 9-8,5% в том числе за счет экономии операционных издержек банков. «Банки сегодня активно внедряют различные онлайн-процессы, которые в конечном счете помогут сделать ипотеку во всех смыслах более доступной», – указал он.
Большинство экспертов также предполагают, что продолжится рост доступности ипотеки. В своих прогнозах они ориентируются на данные прошлых лет, например, по предварительным оценкам рынка ипотеки в 2023 году гражданам было выдано 1,1 млн кредитов на общую сумму 2 трлн руб. По словам руководителя аналитического центра АО «АИЖК» Михаила Гольдберга, в прошлом году был поставлен рекорд выдачи ипотеки, обеспеченный беспрецедентно низкими ставками. В конце 2023 года, по расчетам АИЖК, они закрепились на однозначном уровне – 9,66% на первичном рынке и 9,86% на вторичном.
Развитие рынка ипотеки, по представлению экспертов, не должно ограничиваться электронным документооборотом и онлайн-взаимодействием участников рынка на основе современных технологий. Они ожидают, в частности, повышения качества жилья. По словам начальника отдела реализации программ и приоритетных проектов по обеспечению доступным жильем Минстроя России Марии Дормостук, к 2023 году гражданам должны предлагать качественное жилье, обеспеченное необходимой инфраструктурой.
Пандемия тоже сделала своё чёрное дело. Сначала из-за закрытых границ и общей нестабильности экономической ситуации выросли цены на строительные материалы. Затем случился массовый отъезд мигрантов из Средней Азии весной и летом 2023 года. Вследствие чего появился дефицит рабочей силы. Стоимость рабочей силы подорожала на 25-30%. Скачки курсов валют не улучшили ситуацию.
Что касается прогноза на 2023 год, многое зависит от того, что предложит нам в 2023 году строительная индустрия, какие действия предпримёт правительство. Большой вопрос вызывает сохранение покупательского спроса, а именно сохранение уровня доходов населения. Упадут ли цены на недвижимость? Отмена программы льготной ипотеки может серьёзно повлиять на рынок строительной индустрии. Если ипотеку отменят, спрос упадёт, поэтому есть вероятность снижения цен, но значительного снижения цен, на мой взгляд, не будет.
В Петербурге во второй половине 2023 года начался рост цен на жильё. Расходы на покупку недвижимости в последнем квартале 2023 года достигли максимума с 2013 года. Рост цен на первичном рынке привёл к росту цен на вторичном рынке жилья, а также к тому, что квартиры на этапе котлована сравнялись по стоимости с готовым жильём. Щёлкните по картинке для её увеличения.
Жильё в Питере дорожало всегда. Чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть динамику цен за последние годы. Но во второй половине 2023 года произошёл скачок цен. Рост цен на новостройки в городе с начала 2023 года составил 25% по данным аналитики, в области – 20%, опередив прирост цен в целом по стране. Трудно припомнить за последние десять лет нечто аналогичное. Это абсолютный рекорд на рынке недвижимости.
В начале 2023 года спрос несколько снизился в связи с уменьшением интересных предложений, а также увеличением цен. Доходы населения не растут и платежеспособность остаётся на том же уровне в лучшем случае. Мало кому по карману резко подорожавшее жильё в Санкт-Петербурге.
Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в период пандемии, послужила импульсом для роста ипотечного кредитования. Между тем, делают вывод специалисты, выгода от нее имела место только первые полгода.
«Можно утверждать, что одним из факторов его формирования стала программа льготной ипотеки. Данная программа действительно стала очень популярной, в некоторых регионах сегодня до 90 процентов новостроек продается именно с ее помощью», — пояснил «Блокноту» Сальников.
Решение Владимира Путина продлить льготную ипотеку может обернуться непредсказуемыми последствиями. Некоторые эксперты придерживаются мнения, что нынешние ипотечники, которые залезли в многомиллионные кредиты, в итоге никогда не получат свои квартиры. При этом ипотечный пузырь продолжает стремительно увеличиваться.
Заявление о необходимости пролонгации льготной ипотеки глава государства сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин выступил с предложением продлить на год программу и повысить ставку до семи процентов годовых. Максимальную сумму кредита также захотели ограничить тремя миллионами рублей. Глава государства назвал программу «одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики».
В то же время руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский заявил «Блокноту», что льготная ипотека в анонсированном, усеченном виде, является ступенькой к полному закрытию программы. «Очевидно, что 3 миллионов не хватит для того, что бы приобрести даже студию в крупном городе-миллионнике по текущим ценам. Поэтому оставшийся ореол ее применения ограничен регионами и пригородами городских агломераций, то есть локациями, в которых за 2023-й и 2023-й годы не наблюдалось двузначного роста цен», — считает специалист.
Только 4 банка предоставляют клиентам кредиты на ИЖС, доля которых в общем объеме выдач по кредитам на жилые дома и земельные участки составляет 11% (0,5 млрд руб.): 58% выданных кредитов на ИЖС в общем объеме выдач по кредитам на жилые дома и участки у Сбербанка (324 млн руб.).
1. Российские банки в феврале 2023 года выдали ипотечных кредитов на 410 млрд руб., из которых 392 млрд руб. или 96,3% пришлось на 20 крупнейших банков. Объем выданных кредитов 20 крупнейшими банками вырос к февралю прошлого года на 27%. Рост обеспечила как льготная ипотека (104 млрд руб.), так и восстановление рыночных программ. Объемы выданных кредитов по ним выросли к февралю прошлого года на 16 млрд руб. или на 6% (до 288 млрд руб.).
Наибольший вклад в рост выдачи к февралю 2023 г. по кредитам на рефинансирование ипотеки внесли Банк ДОМ.РФ (+7,6 млрд руб., +316%), ВТБ (+2,7 млрд руб., +18%) и Сбербанк (+2,6 млрд руб., +150%). Банк ДОМ.РФ среди топ-20 банков предлагает наиболее привлекательную ставку по рефинансированию ипотеки (7,1%).
По итогам февраля в пятерку банков-лидеров по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки вошел Альфа-Банк, переместившись с 6-го на 3-е место, покинул пятерку Росбанк, потеряв 2 позиции и опустившись на 6 место. Сбербанк переместился с 4-го на 3-е место с результатом 3,4 млрд руб.
На 1 марта 2023 года объем ипотечного портфеля крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 10 228,5 млрд руб., количество действующих ипотечных заемщиков 5 896,9 тыс. Темпы роста ипотечного портфеля в годовом выражении составили 22,3%. Доля портфеля льготных программ составила 20,5%.
«В соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям.
Напомню, что для подачи заявки по двум документам не требуются справки о доходах (2-НДФЛ или по форме банка), достаточно паспорта и второго документа по выбору: ИНН, СНИЛС, загран. паспорт, водительское удостоверение. Сумму дохода, наименование работодателя, его ИНН требуется указывать в анкете на ипотеку.
С 1 марта акция «Ипотека без отчета об оценке» закончилась. Теперь покупателям недвижимости в ипотеку Сбер банка нужно будет обязательно заказывать отчет об оценке у аккредитованной оценочной компании. Ранее эта акция позволяла при выборе квартиры на сайте Домклик со специальной отметкой «без отчета об оценке» подавать документы на одобрение объекта минуя эту процедуру, и экономя при этом 2500 рублей за отчет.
– Однако, для предотвращения мошеннических действий просим собственников внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости данным и при необходимости — своевременно их актуализировать. Особенно это касается пожилых и одиноких граждан, а также людей, у которых на руках имеются свидетельства о собственности, выданные до 1998 года».
Напомню, что ранее возникшее право – это право, возникшее до 31 января 1998 года – до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Эти права зарегистрированы специальными организациями, существующими до возникновения Росреестра и они действительны, даже если не зарегистрированы в ЕГРН.
Большинство банков из топ-20 по объемам ипотечного кредитования по итогам 2023 года показали существенный прирост выдач. Наибольшие темпы прироста продемонстрировали санируемые регулятором через Фонд консолидации банковского сектора ПАО «МИнБанк» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (+830% и +605% соответственно), что позволило им войти в топ-20 по объему ипотечных выдач. Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали ПАО «АК БАРС» БАНК (+171%), ПАО «МТС-Банк» (+130%) и РНКБ Банк (ПАО) (+126%).
В 2023 году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что превышает показатели 2023-го на 35% в количественном и на 51% в денежном выражении.
Основными причинами роста ипотечного кредитования стали снижение ставок по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики и появление в апреле 2023-го антикризисной льготной госпрограммы кредитования на приобретение жилья в новостройках под 6,5%.
Более вероятным мы считаем сценарий завершения госпрограммы в планируемый срок – 1 июля 2023-го или же ее значительной модификации, которая может заключаться в продлении программы только в отдельных регионах, где не наблюдалось существенного роста цен на первичное жилье, а также в ограничении количества ее участников за счет увеличения первоначального взноса или снижения максимального лимита на стоимость жилья, которое можно приобрести в рамках льготной ипотеки. При таком сценарии мы ожидаем, что объем выдач составит 3,6–3,8 трлн рублей, а вероятный диапазон средней ставки в 2-м полугодии 2023-го вырастет с 7–7,5 до 7,5–8% после завершения или изменения госпрограммы.
28 Фев 2023 uristinhome 49