Ставки по кредитам в 2023 году прогноз

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2023-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2023-го). Центробанк в марте 2023 года впервые с 2023-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще три раза: в апреле, июне и июле. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,25 п. п., с 26 июля она составляет 6,5%.

Годовая инфляция в РФ в 2023 году ожидается на уровне 5,8% (ранее 4,8%). Среднегодовой курс рубля понижен с 73,8 рубля за доллар до 73,6 рубля. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2023 году 67 долларов за баррель против 60 долларов в предыдущем прогнозе банка.

— За последние 15 лет мы можем отметить всплески инвестирования в недвижимость в 2008 и 2023 годах, которые точно так же оказались кризисными для российской экономики. В эти периоды большинство покупателей (независимо от формы оплаты — 100% или ипотека) откладывали приобретение квартиры на «лучшее время». Тем самым инвесторы, которым было что терять, становились одними из основных покупателей. Процентные ставки, конечно, вырастут, но вряд ли коснутся тех, кто уже успел воспользоваться льготной ипотекой. При кредите 5 млн рублей сроком на 15 лет повышение на 1% составляет примерно 2,5−3 тыс. рублей ежемесячного платежа, — подсчитывает руководитель департамента консалтинга и аналитики НДВ «Супермаркет недвижимости» Сергей Ковров.

Дмитрий Таганов считает, что до конца 2023 года на рынке новостроек цены продолжат расти, а спрос будет сохраняться на высоком уровне. Дело в том, что крупные девелоперы субсидируют ставки, создавая выгодные условия для покупателей. За время действия программы льготной ипотеки компании смогли накопить необходимый для этого финансовый ресурс.

Он поясняет, что помимо низкого первого взноса кредитоспособность заёмщика оценивают по таким критериям, как стаж на последнем месте работы, должность, белая или серая зарплата, наличие зарплатного проекта в банке, наличие активов (недвижимость, автомобили) в собственности. Теперь проверка заёмщиков по всем этим критериям станет более тщательной и строгой.

— Таким образом, ужесточение условий по первому взносу было объективно ожидаемо. На данный момент надбавки для ипотечных заёмщиков с первым взносом менее 20% составляют от 0,25% до 1,0%. Например, в одном из банков, с которым мы работаем, для программы с нулевым первоначальным взносом ставки начинаются от 10,29%. Но при этом полностью от данной программы банк не отказывается, — рассказывает директор по маркетингу ГК «Абсолют строй сервис» Никита Пальянов.

— Положительным моментом действий ЦБ является борьба с необеспеченными кредитами. На рынке станет меньше покупателей, которые берут ипотеку, не имея собственных накоплений, без оглядки на возможные изменения макроэкономической ситуации и собственных финансовых возможностей, — считает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

Вас может заинтересовать :  Штраф за езду по встречной полосе 2023

Помимо принудительного отзыва лицензий тенденция по сокращению количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований в части уровня диджитализации банковских услуг. Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках M&A, а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы. Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиваю клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии. В 2023 году впервые число добровольных ликвидаций 1 кредитных организаций превысило количество отозванных лицензий (22 кредитные организации против 16). Причем число банков, присоединенных к другим игрокам на протяжении последних трех лет, было стабильным (10–12), а количество банков, добровольно сдавших лицензии в прошлом году, заметно выросло (с 2 в 2023-м до 9 в 2023-м). Мы ожидаем, что число добровольных ликвидаций кредитных организаций будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По нашим оценкам, не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии.

В 2023 году значительную поддержку прибыльности сектора оказала положительная валютная переоценка, составившая более 270 млрд рублей (без ее учета рентабельность сектора составила около 13 %). По нашим оценкам, по итогам 2023 года чистая прибыль сектора снизится на 20–30 %, до 1,1–1,2 трлн рублей в связи с ростом отчислений в резервы, сжатием чистой процентной маржи и уменьшением доходов от валютной переоценки. Как следствие, рентабельность сектора в 2023 году уменьшится с 16 до 10–11 %.

Мы ожидаем ухудшения качества порядка 20–30 % реструктурированных кредитов ЮЛ и не менее 20 % льготных кредитов ЮЛ, что потребует доначисления резервов в размере до 900 млрд рублей. Рост уровня дефолтности заметно отразится на доле просроченной задолженности по кредитам МСБ уже в этом году. Однако указанное увеличение резервов будет растянуто на два-три года. Так, доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу будет расти постепенно в течение нескольких лет, поскольку часть кредитов крупному бизнесу банки будут продолжать реструктурировать, а отдельные крупные кредиты будут переуступлены третьим сторонам в рамках расчистки баланса от проблемных активов. По нашим оценкам, в 2023-м объем чистых отчислений в резервы вырастет до 1,9–2 против 1,5 трлн рублей в 2023 году, что приведет к росту стоимости риска с 2,6 в 2023-м до 3,1 % в 2023 году.

Ограничивать рост кредитования по-прежнему будет слабое увеличение реальных располагаемых доходов населения (+3 против снижения на 3,5 % в 2023-м) и ВВП (+3,2 против сокращения на 3,1 % в 2023-м), поскольку их прирост будет восстановительным и, по сути, компенсирует падение прошлого года.

Ставка выше, денег меньше: новые условия льготной ипотеки с июля 2023 года

В России есть несколько программ льготной ипотеки — каждая со своими условиями. Конкретно эта появилась в апреле 2023 года, в разгар пандемии. Тогда государство решило раздавать всем желающим кредиты на новостройки под 6,5% — даже если нет детей. Это должно было поддержать строительную и смежные отрасли.

  1. Квартира в новостройке. На нежилые помещения такую ипотеку не дадут.
  2. Ее купили у юрлица — кроме инвестиционных фондов и их управляющих компаний.
  3. Заключен договор участия в долевом строительстве, уступки права требования или купли-продажи — но с застройщиком.
Вас может заинтересовать :  Программа Молодая Семья В Махачкале

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2023-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2023-го). Центробанк в марте 2023 года впервые с 2023-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще три раза: в апреле, июне и июле. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,25 п. п., с 26 июля она составляет 6,5%.

Годовая инфляция в РФ в 2023 году ожидается на уровне 5,8% (ранее 4,8%). Среднегодовой курс рубля понижен с 73,8 рубля за доллар до 73,6 рубля. Среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2023 году 67 долларов за баррель против 60 долларов в предыдущем прогнозе банка.

Ставки по кредитам в 2023 году прогноз

Более того, ситуация может кардинально измениться во второй половине 2023 года после окончания действия программы льготной под 6,5% — ипотека может начать дорожать, не исключают аналитики. «Если госпрограмма льготной ипотеки завершится к 1 июля 2023 года, как и планируется, то во второй половине года можно ожидать некоторого роста средневзвешенной ставки по рынку — до 7,5–8%», — предположила Екатерина Щурихина.

В компании «Инком-Недвижимость», напротив, прогнозируют снижение спроса на ипотеку, включая кредиты на вторичное жилье. «Основные факторы, которые могут на это повлиять, — нестабильность в сфере экономики, неуверенность наших сограждан в завтрашнем дне, а также общее снижение их платежеспособности. Вследствие этого некоторые потенциальные покупатели жилья могут отложить выход на сделку, опасаясь не справиться с кредитным бременем», — считает руководитель службы ипотечного кредитования «Инком-Недвижимости» Ирина Векшина. По ее мнению, ниже нынешнего уровня ставки по ипотечным кредитам на вторичное жилье опускаться не будут.

Причина — рекордный рост цен на первичном рынке. По оценкам ЦИАН, из всех городов-миллиоников (16 городов) всего в трех стоимость 1 кв. м на вторичном рынке выше, чем на первичном, — это Москва, Самара и Омск. Поэтому выгода от покупки новостройки под более низкую ставку уже не так очевидна — во многих случаях выгоднее рассматривать уже готовый рынок — разница в стоимости объекта перекроет переплату из-за более высокой ставки, пояснила эксперт.

Новый импульс развития в 2023 году может получить кредитование загородного жилья, в том числе строительство жилых домов. Сейчас оптимальный момент для разработки новых программ льготного кредитования на частные дома. Многие россияне в пандемию арендовали дома и почувствовали, оценили жизнь за городом, считает ведущий аналитик ЦИАН. «К тому же развитие ИЖС поможет в первую очередь регионам. Льготная ипотека на первичном рынке фактически «не сработала» в трети регионов, в том числе из-за низкого объема новостроек. Поэтому льготная ипотека на строительство или приобретение дома — это возможный сценарий для развития социальных программ для регионов в первую очередь», — добавила она.

Несмотря на отсутствие льготных программ, вторичный рынок в России формирует основной объем ипотечных выдач. По оценкам «Дом.РФ», на него приходится примерно 70% всех выдач. Такие же цифры приводят в ЦИАН. По их данным, семь из десяти кредитных сделок на рынке жилья заключаются на покупку уже готовых объектов. «Поэтому даже при сохранении более высоких ставок в сравнении с первичкой ипотека на вторичном рынке продолжит пользоваться спросом и, вероятно, снова начнет наращивать свою долю на рынке от общего числа сделок», — полагает ведущий аналитик ЦИАН.

«Сейчас у нас низкие ставки и мягкая кредитно-денежная политика, которая реализуется Банком России. Пока нет ожиданий, что ключевая [ставка] и дальше в этом году будет снижаться. Поэтому наш прогноз, что текущие ставки, которые мы сегодня наблюдаем, — это минимум и действительно максимально выгодные условия по кредитам. Даже свой бизнес-план на 2023 год мы просчитывали исходя из того, что ключевая [ставка] не будет меняться, поэтому свою процентную и тарифную политику отстраивали от текущего уровня в 4,25%», — сказал он.

«ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. Основным драйвером роста останется ипотека, также рост рынка мы ждем по кредитам наличными. В 2023 году ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12%, до 3,691 трлн рублей, продажи — на 17%, до 1,747 трлн«,- заключил он.

Вас может заинтересовать :  Порядок заполнения проектной декларации 2023

Центробанк в конце марта в докладе «Риски реструктурированных кредитов» говорил о том, что банкам может понадобится создать около 1,3 трлн рублей дополнительных резервов. Из них 960 млрд рублей — это объем дорезервирования кредитов крупным компаниям. Однако регулятор был уверен, что банковская система способна это выдержать. По оценкам ЦБ, чистая годовая прибыль и запас капитала даже без учета регуляторных надбавок превысят потенциальные потери в два раза.

Чистая прибыль Промсвязьбанка будет не ниже значений 2023 года, сообщили в пресс-службе. Чистая процентная маржа ПСБ в этом году тоже останется на уровне прошлого года, несмотря на начавшийся цикл повышения процентных ставок в экономике, который усиливает давление на маржинальность банковских операций. Стоимость риска по МСФО у ПСБ снизится по сравнению с 2023 годом из-за высокого кредитного рейтинга большей части займов — кредитов по госконтрактам и кредитов гражданского сегмента, отметил представитель банка.

Общий объем недоначисленного резерва может составлять 1-1,5 трлн рублей, сказал старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКР Валерий Пивень. Однако его создание может быть растянуто во времени, что ограничит влияние кредитных убытков на финансовый результат банков, добавил он.

Более позитивный прогноз для банковского сектора опубликовало агентство НКР в конце марта. По их оценке, в 2023 году чистая прибыль кредитных организаций останется на уровне прошлого года — 1,5-1,6 трлн рублей. Банкам предстоит создать около 1,3–1,5 трлн рублей резервов, считают в НКР. И тем не менее, стоимость риска снизится после резкого роста в 2023 году (с 1,2% до 2,2%) и составит 1,5–1,7%.

Кроме того, удорожание уже привлеченных средств произойдет значительно быстрее, чем повышение доходности кредитного портфеля, считают аналитики «Эксперт РА». В результате выдача кредитов по более высоким ставкам не сможет компенсировать роста стоимости привлеченных во вклады средств.

Как говорит директор по розничному кредитованию МТС Банка Иван Барсов, всё будет зависеть от макроэкономической ситуации и динамики ключевой ставки ЦБ. «Сейчас ставки находятся на низком уровне, дальнейшее снижение — под вопросом. Полагаю, что в следующем году ставки будут оставаться на текущих уровнях с тенденцией к росту», — отмечает он.

Вице-президент, начальник управления по развитию нецелевых кредитных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова предполагает, что в 2023 году сохранится тренд на снижение ключевой процентной ставки, а весь рынок кредитования будет вынужден следовать данному тренду. «Соответственно, банки продолжат снижать процентную ставку, в том числе по кредитам наличными, — считает она. — С учётом особенностей 2023 года «Ренессанс Кредит» планирует формировать персонализированные предложения с интересными дополнительным опциями и возможностями самостоятельно управлять условиями кредита».