Рынок Розничной Торговли Продуктами Питания 2023

Новая реальность — 5 главных особенностей российского ритейла в 2023 году

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на российский рынок розничной торговли. В ритейле возникли новые тренды, например, возросла роль онлайн-продаж и IT-технологий, а торговые сети стали ориентироваться на создание многофункциональных экосистем с развитыми онлайн- и офлайн- форматами, в том числе путем слияний и поглощений. Finam.Ru рассказывает о ключевых особенностях российской розницы в 2023 году.

На этой неделе сразу две крупные торговые сети заявили о сделках, которые позволят им расширить свой бизнес: «Магнит» покупает магазины «Дикси», а «Лента» — сеть немецких супермаркетов Billa. «Магнит» планирует сохранить отдельный бренд «Дикси», а на месте магазинов Billa появятся новые супермаркеты «Лента».

Цифровизация в 2023-2023 годах — это не специфически российский, а глобальный тренд в рознице. Массовый переход в онлайн помогает бизнесу снижать издержки, например, связанные с арендой помещений для магазинов, а также автоматизировать и ускорить многие процессы.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Людмила Теличко обращает внимание на тот факт, что в случае реализации планов «Магнита» и «Ленты» в России будет два крупнейших игрока, которые суммарно займут 22-24% рынка (X5 Retail Group и «Магнит»), а «Лента» окажется на 3-м месте с рыночной долей примерно 3%.

Эксперты объясняют близость этих двух сделок тем, что крупные игроки продуктовой розницы, «Магнит» и «Лента», успешно прошли кризисный 2023 год, упрочив свое финансовое положение. Кроме того, сейчас ставка пока еще остается привлекательной для заемного финансирования, как отмечает аналитик ИК «Велес-Капитал» Артем Михайлин.

Отраслевые особенности устойчивого развития: розничная торговля продуктами питания

В рамках экологической части повестки устойчивого развития перед ретейлерами стоят задачи по сокращению избыточного потребления и снижению отходов, сокращению выбросов в атмосферу от автотранспорта и использованию энергоэффективных технологий. В рамках социально-экономического блока необходимо бороться с нищетой, обеспечивать работой с достойной оплатой труда население, заниматься образованием в сфере устойчивого развития и другое.

Несмотря на то, что розничная торговля не выглядит самой проблемной отраслью — не производит сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и не сбрасывает в реки нефтепродукты, а доля женщин и их оплата в сфере розничной торговли зачастую выше, чем у мужчин — она все равно имеет ряд задач, которые необходимо решать в рамках повестки устойчивого развития.

Посмотрим на информационные материалы и отчетность ретейлеров, посвященные устойчивому развитию. У девяти из десяти крупнейших игроков есть кейсы, связанные с устойчивым развитием: они реализуют социальные, экологические или экономические проекты, однако зачастую это единичные проекты. Два крупнейших игрока рынка — X5 Group и «Магнит» — имеют публичные стратегии в области устойчивого развития с четкими целями и планами по реализации, а также регулярную отчетность. В стратегии головной компании Metro Cash & Carry — Metro AG упоминается и Россия. Другие компании из топ-10, кроме дискаунтера «Светофор», декларируют принципы устойчивого развития в разделах, посвященных ценностям и социальной ответственности, но пока не имеют публичной стратегии в сфере устойчивого развития и регулярной отчетности.

«ВкусВилл» пока не имеет публичной стратегии по устойчивому развитию, однако активно вовлечен в экологическую повестку — в магазинах есть емкости для сбора батареек, пластика, а есть активно призывает отказываться от бумажных чеков. Особую роль в концепциях устойчивого развития российских ретейлеров играют вопросы, связанные с прозрачностью, борьбой с коррупцией и хищениями — практически у всех крупных ритейлеров есть разделы, посвященные вопросу с возможностью анонимной жалобы.

Важнейшие цели, которые выделяют для себя российские компании розничной торговли — ответственное потребление, снижение количества отходов, повышение энергоэффективности и обеспечение здорового образа жизни. Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group в своей стратегии устойчивого развития выделил для себя четыре основных цели устойчивого развития: борьба с голодом, здоровый образ жизни, устойчивая работа и экономический рост, а также ответственное производство и потребление. В рамках «Стратегии в области устойчивого развития до 2025 года» «Магнит» анонсировал ряд целей, как в сфере экологии (снижение пищевых отходов на 50%, 100% сбор и переработка пластика в собственных операциях, 25% снижение расхода воды и энергии), так и социально-экономической сфере (программы по развитию местных сообществ, снижение текучести персонала и повышение удовлетворенности сотрудников).

Часть X . Прогноз развития розничной торговли Food Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2023-2023 годах, разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж прогноз количества и площади объектов FMCG по каналам продаж.

Временные рамки исследования: Динамика с 2023 года, итоги 2023 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2023-2023 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России на рынке FMCG , стратегии и планы развития крупнейших сетей).

• Ввод коммерческих зданий
• Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров, %
• Ввод торговых центров по регионам, млн кв. м
• Ввод торговых центров по размерам объектов, млн кв. м
• Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
• TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по итогам 2023 г., тыс. кв. м

Часть VI II . Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Ключевые события розничной торговли. Показатели розничной торговли FMCG. Показатели крупнейших ритейлеров FMCG. Online&Foodtech. Крупнейшие сети FMCG России. Региональное развитие розничной торговли FMCG. Состояние рынка торговых центров. В разделах приведены итоги 2023 г. по макроэкономическим показателям, финансовым и операционным показателям крупнейших сетей FMCG.

Apple — еще один ритейл, который недавно начал использовать свои розничные магазины, превратив их в распределительные центры для более быстрой доставки продуктов потребителям. Хотя эта тенденция предшествовала пандемии и является частью планирования компании, ясно, что COVID-19 и связанный с ним рост электронной торговли ускоряют этот процесс.

Все больше брендов предоставляют продукты по подписке. Некоторые розничные продавцы изучают способы использования таких технологий как умный динамик и концепции IoT — Интернета вещей — для автоматического пополнения запасов. Кроме того, многие компании стирают грань между арендой, продажей и подпиской.

Помимо фактора удобства, онлайн-консультации позволяют обмениваться видеороликами о продуктах, просматривать технические характеристики, знакомить потребителей с функциями товара в демоверсии и повышать доверие посредством личного взаимодействия. Сегодня большинство покупателей приходя в магазин, салон, супермаркет уже зная, чего они хотят.

Например, Bed, Bath & Beyond недавно объявила о партнерстве с Shipt, чтобы предлагать доставку в тот же день для заказов с платформ электронной коммерции обеих компаний. Услуга доступна за фиксированную плату в размере 4,99 доллара США для заказов на сумму более 39 долларов США. Shipt также установила партнерские отношения с Costco, CVS, Office Depot, Petco и Target.

Изменения в поведении потребителей будут иметь последствия в 2023 году. Поскольку арендованные площади и витрины в торговых центрах не работают из-за недостатка пешеходного трафика, розничные торговцы стремятся превратить их в центры выполнения заказов. Есть замечательная синергия в использовании этих пространств для электронной коммерции — в некоторых случаях превращая их в мини-центры распределения — особенно в сочетании со службами доставки «последней мили».

Нет никаких сомнений, что развитие ситуации с пандемией и сроки развертывания кампании по массовой вакцинации будут определять вектор экономического развития в 2023 году. Руководители розничных компаний едины во мнении, что возврат экономики к доковидным показателям не будет одномоментным. По оценкам шести из десяти руководителей, это произойдет в ближайшие один-два года, однако четверть респондентов предрекают более длительный восстановительный период — от двух до пяти лет. Играть по старым правилам, скорее всего, уже не получится, и для получения конкурентных преимуществ потребуются новые смелые решения.

В рамках исследования розничного сектора в 2023 году «Делойт» провел интервью с 50 руководителями розничных компаний и 15 профильными специалистами «Делойта» с тем, чтобы узнать их мнение о том, как может выглядеть мир розничной торговли на фоне последствий пандемии и чего ожидать розничным компаниям при планировании работы в 2023 году и в последующие годы. Понимание влияния политических и экономических факторов будет иметь решающее значение при осуществлении будущих инвестиций и разработке стратегий развития бизнеса. Планирование в условиях постоянно меняющегося политического ландшафта является непростой задачей, однако стоит более подробно рассмотреть, каким образом предлагаемые изменения могут повлиять на розничный рынок.

Нет никаких сомнений в том, что за прошедший год сектор розничной торговли перенес сильнейшее потрясение, внесшее свои коррективы в развитие рынка. Произошло одномоментное изменение потребительского поведения: на первый план при принятии решений о покупке внезапно вышли вопросы здоровья и безопасности. За несколько месяцев мы стали свидетелями такого технологического прорыва, на достижение которого в обычное время ушли бы годы. Последствия пандемии коронавирусной инфекции будут ощущаться даже после ее окончания.

Продуктовые магазины, поставщики товаров для дома и ремонта и магазины по продаже товаров массового спроса только выиграли от изменения потребительского поведения и получения статуса поставщиков базовых услуг. В отличие от них, магазины одежды и универсальные магазины с самого начала пандемии вели борьбу за выживание и основной своей задачей в наступившем году видят сокращение затрат. Несмотря на эти различия, руководители единодушны в том, что нельзя оставить без ответа брошенный кризисом вызов, поскольку для многих компаний сложившаяся ситуация — это уникальная возможность реструктурировать бизнес и установить новые правила игры для участников розничного рынка. В частности, наши респонденты выделили четыре приоритетные области, в которых с большой долей вероятности ожидаются кардинальные изменения и крупный приток инвестиций:

Какие новые правила торговли продуктами питания следует учитывать рознице

1. Постановления Главного государственного санитарного врача России от 24.12.2023 № 44 (ССЫЛКА), которым утверждены Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» .

В свою очередь, если осуществляется реализация маркируемых товаров, то начиная с 6 августа 2023 года (как следует, в частности, из письма ФНС России от 27.11.2023 № ЕД-4-20/24156@) торговым предприятиям необходимо применять фискальные накопители, поддерживающие ФФД в версии 1.2. Но момент начала такого применения можно оттянуть: если продавец маркируемых товаров закупил накопители, поддерживающие ФФД 1.05 или 1.1 до 6 августа, то может продолжить их использовать до конца установленного срока их эксплуатации (по общему правилу, до 15 месяцев — на ОСНО, до 36 месяцев — на спецрежимах).

Так, есть специальные требования к тем объектам, которые относятся к нестационарным и используются в рамках мелкорозничной торговли, на рынках, ярмарках. В случае, если организатор торговли на таких объектах не имеет возможности организовать мытье продавцами рук в раковинах, то он может снабдить их антисептиками — но в этом случае продавать можно только упакованную нескоропортящуюся пищевую продукцию (п. 9.2 Правил).

Рассматриваемые Санитарные правила, что примечательно, к числу подобных источников законодательства относятся. Так, в разделе 7 документа сказано о том, что пищевые товары должны сопровождаться документацией, которая обеспечивает их прослеживаемость (п. 7.2 Правил). А в разделе 9 — о том, что такую документацию должен быть готовым предъявить проверяющим органам продавец (п. 9.9 Правил).

Перечень соответствующих видов продукции закреплен в п. 8.11 Правил. Он (не считая отмеченного нами запрета на реализацию товаров без маркировки), в частности, запрещает отпускать товары без товаросопроводительных документов. Нельзя продавать разрезанные бахчевые культуры. Не допускается реализация товаров домашнего приготовления.

В 2023 г. многие офлайн-ритейлеры запустили или расширили проекты в сфере онлайн-торговли. Также на данный рынок активно выходят онлайн-игроки, для которых торговля продуктами питания не являлась основным направлением. По итогам 9 месяцев 2023 г. лидером рынка оставалась X5 Retail Group с совокупным оборотом онлайн-бизнесов в 12,7 млрд руб., из которых 9,6 млрд руб. пришлось на гипермаркет «Перекресток Впрок», а еще 3,1 млрд руб. на экспресс-доставку сетей «Пятёрочка» и «Перекресток». Компания планирует занять 20% на рынке e-grocery в 2023 г. против 10% по итогам 2023 г. и примерно 12% за 9 месяцев 2023 г. Второе и третье место занимали «Утконос» и «Сбермаркет» с оборотом в 11,6 млрд и 11,5 млрд руб. соответственно. «Магнит» пока развивает свои онлайн сервисы в качестве пилотных проектов или в партнерстве с «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В сегменте экспресс-доставки лидируют проекты интернет-холдингов «Яндекс.Лавка» и «Самокат», хотя у традиционных офлайн-ритейлеров есть хорошие шансы составить конкуренцию за счет большого количества уже имеющихся торговых точек.

Уровень безработицы в 3К составил 6,3% против 4,6% в 4К 2023 г. По итогам 2023 г. министерство закладывает уровень безработицы в 5,7%. Восстановление экономики в 2023 г. должно сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда и ростом числа занятых до уровня 2023 г. к концу периода. Уровень безработицы должен выйти на естественный уровень 4,7%–4,6% в 2023–2023 гг.

С начал года курс рубля по отношению к евро снизился примерно на 30%, а к доллару на 20%. По данным Банка России реальный эффективный курс рубля с начала года упал на 16,8% г/г. МЭР прогнозируют курс рубля к доллару в 2023 г. на уровне 72,4 и в 2023 г. 73,1. Стабилизация курса должна быть обусловлена восстановлением мировой экономики и ростом спроса на основные товары российского экспорта (преимущественно нефтегазовые категории).

Согласно расчетам Infoline, в 2023 г. размер отечественного рынка должен составить 16,7 трлн руб. и вырасти до 19,6 трлн руб. к концу 2023 г. Среди форматов основным двигателем ожидаемо останутся магазины «у дома», оборот которых должен увеличиться на 1,5 трлн руб. а доля — с 29% до 32%. Единственный современный розничный формат, который, вероятно, продолжит демонстрировать негативную динамику — это гипермаркеты. Данное явление связано с изменением предпочтений потребителей, когда закупки впрок переходят в онлайн или заменяются более частыми приобретениями в магазинах «у дома».

По итогам 3К 26% опрошенных «Росстатом» расценивали свое материальное положение как плохое или очень плохое, и только 8,2% как хорошее/очень хорошее. 53,1% опрошенных в 3К оценили текущие условия как неблагоприятные для крупных покупок и только 9,5% как благоприятные.

Если раньше расходы на возврат продавцу товара надлежащего качества нес потребитель, теперь это не так. В договор купли-продажи можно включить условие, согласно которому потребитель освобождается от оплаты доставки такого товара к продавцу. При этом возврат некачественного товара в любом случае будет производиться за счет продавца.

1 января 2023 года вступили в силу новые правила розничной торговли. Во многом они похожи на правила, действовавшие ранее, однако есть и нововведения. Разберемся, какие требования теперь будут обязательными для розничных продавцов, а от каких обязанностей их освободили.

По новым правилам приобретенные дистанционным способом технически сложные бытовые товары, транспортные средства и ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней покупатель может вернуть продавцу, даже если они надлежащего качества. Ранее эти товары входили в перечень товаров, не подлежащих возврату. Для возврата необходимо, чтобы были сохранены потребительские свойства и товарный вид. Кроме того, у покупателя должен быть документ или другие доказательства, подтверждающие факт покупки товара у этого конкретного продавца.

предоставить по требованию покупателя товарный чек, если в кассовом чеке не указаны индивидуализирующие признаки товара (наименование, модель, артикул). Это касается технически сложных товаров, животных и растений, стройматериалов и изделий, мебели, ткани, одежды, меховых товаров и обуви.

если товар продается через вендинговый аппарат, покупателю должна быть предоставлена следующая информация: наименование продавца, его государственный регистрационный номер, его местонахождение, режим работы, контактные данные, порядок возврата денег за неполученный товар, а также правила использования вендингового аппарата;

3️⃣Компании будут еще больше вкладываться в онлайн-маркетинг. Использование технологий на базе машинного обучения позволит ритейлерам собирать больше информации, где их клиенты проводят больше времени, например, в Facebook, Netflix или в конференциях Zoom, на основе этих данных распределить рекламные бюджеты.

В то же время онлайн розница стала развиваться быстрее, чем когда-либо прежде. В 2023 году мир розницы продолжит свои трансформации, поскольку пандемия и другие факторы продолжат влиять на наши привычки. В то время, как офлайн-ритейлеры переходят в онлайн, создавая подразделения электронной коммерции, онлайн-ритейлеры развивают и укрепляют свое присутствие на рынке при помощи новых технологий.

5️⃣ Ритейлеры будут знать, что нужно их покупателю. Системы рекомендаций уже сейчас внедряются в торговых точках, вооружая продавцов информацией о клиенте и его прошлых покупках. Например, розничный продавец косметических товаров Sephora собирает информацию о предпочтениях покупателей через приложение, когда они изучают и оценивают товары в Интернете, и передает данные сотрудникам отдела продаж. По мнению аналитиков McKinsey, подобные технологии способны сократить маркетинговые расходы примерно на 20%.

Аналитики: 5 глобальных тенденций розничной торговли продуктами питания в 2023 году

Пандемия ускорила цифровую осведомленность и возможности розничных торговцев и покупателей. Многие компании тестируют и учатся на новых цифровых инициативах, и в 2023 году компании должны будут выйти за рамки этого, чтобы произвести улучшения и масштабирование. Цифровая трансформация потребует нового руководства и нового культурного мышления, поскольку компании создают гибкие способы работы.

Мы увидим больше ритейлеров, обучающих, информирующих и вознаграждающих покупателей за здоровый образ жизни. Компании будут стремиться отстаивать как свое здоровье, так и устойчивое развитие, поскольку эти две ключевые тенденции сливаются. Личное здоровье будет иметь все большее значение, но в конечном счете доступность может взять верх во время экономических спадов.

Поскольку пандемия продолжает создавать проблемы для социального взаимодействия, а люди продолжают работать из дома, ожидается, что розничные торговцы сосредоточатся на вдохновляющих решениях для еды на все случаи жизни в течение дня и недели. Подчеркивая ценность и легкость приготовления пищи дома наряду с вдохновением, ритейлеры получают реальную возможность привлечь расходы покупателей, которые ранее осуществлялись в местах общественного питания.

Согласно прогнозам аналитиков из компании IGD (Великобритания), повышение прибыльности онлайн-торговли и создание безопасных торговых пространств являются одними из ключевых тенденций, которые, как ожидается, сформируют глобальную розничную торговлю в 2023 году.

Поскольку многие покупатели используют этот канал для своих крупных еженедельных закупок, замечено, что ритейлеры сосредотачиваются на улучшении процессов выбора товаров в интернет-магазинах, чтобы повысить прибыльность. Это включало в себя также добавление большего количества слотов для сбора заказов, расширение зон размещения заказов и парковочных мест, а также обеспечение бесконтактного взаимодействия. В то время как первоначальный всплеск идет на спад, развитие интернет-коммерции, как ожидается, останется на более высоком уровне по сравнению с докризисным.

В апреле 2023 года произошло первое с февраля 2023 года сокращение розничных продаж в России, снижение показателя было связано с ажиотажными закупками россиян в марте на фоне новостей о коронавирусе, а также с ограничениями из-за коронавируса COVID-19. В течение года оборот розничной торговли снижался, и по итогам года показатель уменьшился на 3,2% по сравнению с предыдущим годом.

Председатель президиума ассоциации указал, что в текущем году начал восстанавливаться и трафик торговых сетей. «Если в начале года трафик в магазинах отставал на 20-25% в зависимости от региона, то сейчас в целом по стране он ниже всего на 4-5%. Мы рассчитываем, что активная вакцинация позитивно скажется на посещаемости магазинов, и уже к осени мы выйдем на, так сказать, «докризисные» показатели», — отметил он.

МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) ожидает, что оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года вырастет на 5-6% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

«Но хочу подчеркнуть, что после шока прошлого года очень важно поддержать наметившееся восстановление торговли и с осторожностью относиться к любым возможным ограничениям, даже к их обсуждению. Любое ужесточение регулирования, в конечном счете, может привести к неприятным последствиям для потребителей», — добавил Караваев.

Новые правила розничной торговли с 1 января 2023 года

Список товаров длительного использования, при нахождении которых в ремонте продавец не обязан предоставлять покупателю аналог или замену, пополнился. В нем появились газовые и газоэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

1. Сообщить о себе информацию: наименование, ОГРН, место нахождения и адрес, режим работы, номер телефона, электронную почту.
2. Ознакомить с правилами пользования автоматом для заключения договора розничной купли-продажи.
3. Довести до сведения порядок возврата денег, если товар не предоставлен потребителю.

• Предоставлять по требованию покупателя Книгу жалоб и предложений. Фактически с 1 января 2023 года этот инструмент обратной связи для магазинов отменен как пережиток советского прошлого. Минпромторг пришел к выводу, что в современных реалиях торговым точкам эффективнее обрабатывать отзывы в соцсетях и на других онлайн-ресурсах. Однако стоит отметить, что крупные ретейлеры пока не спешат отказываться от Книги жалоб и предложений.
• Бесплатно помогать в погрузке крупногабаритного товара на транспортное средство покупателя. Ранее это требование содержалось в п. 22 отмененных правил продажи отдельных видов товаров. А в новых правилах эта услуга не упомянута.
• Обеспечивать обмен технически сложных товаров бытового назначения с гарантией на год и более.
• Передавать покупателю товарный чек при продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Интересные нововведения внесены в правила доставки товара из интернет-магазинов. Как и прежде, товар доставляется по указанному адресу, однако если покупатель отсутствует, то курьер вправе выдать товар любому лицу, назвавшему номер заказа. Предъявлять паспорт или другие документы в такой ситуации теперь не нужно.

Это значит, что магазин теперь не вправе запретить потребителю фотографировать товар в местах общего доступа. Ранее продавцы делали замечания покупателям, если те фотографировали товар. При этом они ссылались на то, что «это запрещено внутренними правилами магазина». Теперь такой довод недопустим.

Однако излишне переоценивать онлайн-сегмент не стоит. Обычные классические магазины не пропадут, но должны соответствовать всем современным требованиям и вызовам времени, чтобы покупатель приходил в них. На протяжении всего года мы наблюдали активное «перерождение» торговых точек многих сетей. 2023 год исключением не станет. Те компании, чьи магазины надолго задержатся «в прошлом», рискуют вообще покинуть рынок. Гипермаркеты и супермаркеты будут все больше напоминать общественные пространства и конкурировать с общепитом.

К очевидным трендам можно отнести продолжение развития онлайн-форматов торговли. Ритейл будет работать над скоростью доставки, ассортиментом онлайн-магазинов, инфраструктурой, позволяющей покрывать все больше территорий. Не исключено, что появятся дарксторы, которые будут использоваться сразу несколькими компаниями — это позволит оптимизировать вложения. Пандемия существенно ускорила трансформацию интернет-торговли, хотя многие оказались не готовы к работе в этом сегменте, понеся весной 2023 года финансовые и, прежде всего, репутационные потери.

Доля товаров под собственными торговыми марками (СТМ) торговых сетей продолжит расти. Благодаря этому ритейлеры стараются находить баланс между засильем продукции крупных игроков на полках и собственными интересами. Кроме того, подобный подход позволяет создать иллюзию широкого ассортимента в глазах покупателя, даже если продукт под разными марками производится одним и тем же предприятием. Собственные марки будут появляться во всех сегментах: от жесткого эконома до премиума. Примеров уже немало.

Ушедший 2023 год стал непростым для всех отраслей экономики. Ритейл пострадал в наименьшей степени, однако и эта отрасль несла потери. Падение оптовых продаж, издержки на выполнение новых противоэпидемических требований, нехватка персонала. И все же полезного опыта и «волшебных пинков» для более активного развития было больше. Выделим основные тренды, которые будут актуальны в наступившем 2023 году и зададут вектор развития на будущее.

2023 год станет годом дискаунтеров. Крупнейшие игроки долго и пристально наблюдали за успехом «Светофора». С завистью. И в уходящем году представили собственные проекты жестких дискаунтеров. Вскоре эти магазины будут появляться во многих городах, а их отличием от тех же «Светофоров» станет иной формат — «у дома». Именно это должно принести успех. Обнадеживает топ-менеджмент ритейлеров и складывающаяся в стране экономическая ситуация: доходы населения падают, следовательно, жесткие дискаунтеры будут востребованными.

Розничная торговля продуктами питания: итоги 2023 и прогнозы

Пандемия сильно повлияла на рынок розничной торговли продуктами питания в этом году. Небольшие игроки столкнулись со значительными трудностями, а процесс консолидации рынка в пользу федеральных сетей ускорился. Операторы магазинов формата «у дома» продемонстрировали заметное улучшение плотности продаж и увеличение рентабельности, наращивая отрыв от других форматов. Одновременно с этим базовые метрики потребительского спроса ухудшились с продолжающимся падением доходов населения, ростом безработицы, а также уменьшением числа спонтанных и крупных покупок. В ответ на макроэкономические тенденции запускается все больше сетей дискаунтеров. Мощный импульс получило развитие электронной коммерции, и в частности e-grocery . По мнению Артема Михайлина, аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал», многие из этих тенденций имеют долгосрочный характер и в значительной мере определят будущее продуктового ритейла России. Его обзор ситуации – в этой статье.

Сложная экономическая ситуация в стране, скорее всего, спровоцирует увеличение оборота и доли дискаунтеров. Данный формат ориентирован на снижение уровня цен за счет экономии ритейлера на ряде издержек (например, персонале) и построении ассортимента на основе собственных торговых марок.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 2023 г. составили 28,95 тыс. руб. на члена домашнего хозяйства в месяц, что на 7,7% больше, чем в 2023 г. Из них 12,1% пришлось на сделанные сбережения. FMCG индекс «Ромир», который отслеживает изменение доли FMCG продуктовых и непродуктовых товаров в расходах домохозяйств, демонстрировал пик в апреле со значением в 56%. Далее значение постепенно снижалось и составило 43% в октябре. Индекс свободных денег, который демонстрирует возможность домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей, находился на уровне 79% в октябре против 111% в апреле.

Рынок онлайн-торговли продуктами питания в этом году может вырасти с 43 до 145 млрд руб. и до 605 млрд руб. в 2023 г. Значительное положительное влияние на e-grocery в 2023 г. оказала пандемия, и сегмент стал одним из наиболее растущих в отечественном e-commerce. Текущее проникновение в розничную торговлю продуктами питания составляет всего около 0,7% против 1,6% в США, 4,6% в Великобритании и 14,5% в Южной Корее. Проникновение может существенно увеличиться в ближайшие годы и приблизиться к 3% в 2023 г.

Сбербанк отмечает, что вторая волна коронавирусной инфекции существенно сократила спрос на услуги кафе, баров, ресторанов (падение на 29,6% г/г), а также индустрий красоты и развлечений. При этом в октябре начали характерно расти траты населения на продовольствие (+6,6% г/г), лекарства и медицинские товары. Ажиотажного спроса, как в мартовский период, не наблюдалось. В текущем году Сбербанк фиксирует наибольший рост расходов именно в продовольственном сегменте, который смог избежать падения в марте–июне и даже, напротив, ускорил рост в отличие от непродовольственных категорий и услуг. Переток денежных средств из сегмента HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) в значительной степени поддержал спрос на продукты питания. Дополнительную поддержку оказал тот факт, что границы оставались закрытыми в основной период отпусков, и больше денежных средств было потрачено внутри страны. Согласно данным банка, в ноябре рост расходов в продовольственном сегменте стабилизировался на уровне 3–4% г/г. В последнюю неделю ноября падение сегмента кафе и ресторанов ускорилось до 36% г/г.

Что ждет фуд-ретейл в 2023 году

Наша компания работает в двух форматах: дискаунтер под брендом «Батон» (130 магазинов) и супермаркет под брендом «Гастроном Красный Яр» (65 магазинов).
2023 год стал вызовом для предпринимателей всех отраслей и внес свои коррективы в ретейл. В этом году, полагаю, внешние индикаторы особенно меняться не будут и наметившиеся тренды продолжат свое развитие.
В 2023 году мы зафиксировали кардинальную перемену ландшафта потребления – покупатели в обоих форматах магазинов стали реже посещать торговые точки, но при этом, корзина потребление (средний чек) покупки вырос.
Формат дискаунтера на фоне общей экономической ситуации демонстрирует рост — у нас уверенный like for like (рост сопоставимых продаж в магазинах – Ред.). В гастрономах появился особенный спрос на продукцию для здорового питания, в ответ на который мы запустили ЗОЖ-корнеры.
С точки зрения структуры покупки покупатели стали более рационально принимать решения после шоковых закупок впрок, которые были в марте 2023 года. Думаю, эта чувствительность к цене будет просматриваться и далее. Интересно, что требования к качеству, особенно свежих продуктов, растет. И нам важно, как ретейлеру, в форматах «у дома» держать NPS (Net Promoter Score – индекс лояльности клиентов – Ред.) на высоком уровне.
В 2023 году все ринулись развивать доставку, интернет-магазины запустили, в том числе, и многие региональные ретейлеры. Мы тоже, буквально, за 3 недели организовали сервис доставки продуктов из наших гастрономов. Важно отметить, что в региональных моделях доставки пока нет «денег». Поэтому для нас это лишь сервис. Но мы верим, что через 3-5 лет покупатель станет омниканальным. И уже сейчас готовимся к этому. Ключевой вопрос — как сделать unit-экономику положительной. Повторюсь, в онлайн-формате этого пока нет.
С точки зрения корпоративной культуры, хочу отметить, что наша команда превратилась в виртуальную: мы переосмыслили процессы и выделили в структуре компании отделы, которые могут работать удаленно, и, которые могут работать по смешанному графику: home-офис /офис компании. Благодаря этому нарастили свою бизнес-эффективность. Теперь офлайн проходят только стратегические встречи. Операционные совещания эффективнее и быстрее в онлайне. Уверены, это и есть стандарт работы будущего.

• Из-за пандемии потребитель пересмотрел подход к шоппингу в целом: на первое место вышли безопасность и удобства покупки. Это заметно по трафику в российском ретейле – при росте суммы разовой покупки россияне стараются ограничивать частоту визитов в магазин.

Часть трендов была заметна уже в предыдущие годы и получила развитие в 2023 году: это сокращение доли несовременных форматов торговли, появление и бурное развитие дискаунтеров, нишевых и онлайн-игроков и др. Но были и тренды, которые стали следствием пандемии и предсказать появление которые заранее было крайне сложно. Мы ожидаем, что большая часть этих факторов продолжат влиять на рынок и в 2023 году.

• Ускорилась цифровизация в ретейле, в том числе, на уровне потребителя. После весеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2023 году интернет-магазины получили огромное число новых пользователей, часть из которых наверняка продолжит пользоваться этим способом шоппинга.

• Изменилось поведение потребителей: они стали гораздо более рациональны в покупках, заметно сократили траты на непродовольственные товары, не первостепенные услуги и развлечения. Пересмотр трат не затронул расходы на продовольственные товары, напротив, ожидания покупателей остаются на высоком уровне – на первом месте свежесть товара, удобство и привлекательные цены.

20 Фев 2023      uristinhome         319      

Похожие записи
• 
  Льгота по налогу на имущество для фических лиц в 2023 году
• 
  Косгу монтаж оптической линии связи и кабельной сети в 2023г.
• 
  Поправки 2023 года по статье 228 ч 2
• 
  Подать на технику как малоимущая семья